Swan rêve de devenir un grand guerrier, comme Ararat, le héros du village. Plus tard, lui aussi voudrait combattre des dragons et vaincre les redoutables orcs ! Mais le petit elfe est handicapé par son genou fragile. Un jour, Swan tombe nez à nez avec un orc… et il se rend compte qu’on lui a raconté beaucoup de mensonges !